Выпуск исламских облигаций (сукук) впервые осуществила турецкая государственная нефтяная компания TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı), спрос на которые превысил предложение в семь раз, 26 февраля сообщило агентство Anadolu. Сделка на сумму $1 млрд признана крупнейшим выпуском корпоративных исламских облигаций, когда-либо осуществленным в стране.
Интерес инвесторов превысил предложение в 7,3 раза. Общий объем заявок от 165 международных институциональных инвесторов из Европы, Азии, Америки и стран Персидского залива достиг $5,5 млрд. В результате успешного размещения доходность сукук была уменьшена с 6,875% до 6,3%, что позволило компании занять средства на более выгодных условиях. Организацию выпуска обеспечили банки из Дубая, Кувейта, а также Standard Chartered, которые провели встречи с инвесторами в Лондоне, Абу-Даби и Дубае. Привлеченные средства будут направлены на расширение добычи нефти и газа, в том числе на развитие глубоководного газового месторождения «Сакарья» в Черном море и нефтяного месторождения «Габар» на юго-востоке Турции. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар отметил, что успех этой транзакции подтверждает доверие мировых рынков капитала к энергетической стратегии страны. glavno.smi.today
Свежие комментарии