«Узбекнефтегаз» назвал сроки размещения еврооблигаций на сумму до $700 млн

Еврооблигации на суммой до $700 млн АО «Узбекнефтегаз» выпустит и разместит на Лондонской фондовой бирже в ноябре. О планах компании 5 ноября сообщил Sputnik. Организаторы процедуры станут Bank GPB International S.A. (группа «Газпромбанка»), Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc и MUFG Securities EMEA plus.

Ранее, в 2018 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил руководству «Узбекнефтегаза» ускорить работу по выходу компании на международные финансовые рынки. Тогда компания подписала мандатный договор о назначении «Газпромбанка» одним из двух глобальных координаторов и собукраннеров дебютного выпуска еврооблигаций «Узбекнефтегаза» на глобальных рынках капитала. Осенью 2021 года холдинг смог получить от международных рейтинговых агентств Fitch и S&P рейтинги «BB-» с прогнозом «стабильный». Американская компания DeGolyer & MacNaughton сделала аудиторскую проверку запасов, а Ernst & Young — финансовую отчетность «Узбекнефтегаза» за 2017–2020 годы. На текущий момент компания может добывать природного газа порядка 70 млрд кубических метров и жидких углеводородов порядка 8 млн тонн в год. На основных местах добычи углеводородов в Узбекистане за последние 15 лет наметилось снижение добычи, сказываются истощение запасов и рост технологических потерь. Узбекистан взялся разрабатывать меторождения с трудноизвлекаемыми запасами, но для этого потребовалось использовать современные способы извлечения. По официальным данным, в Узбекистане в 2020 году добыча нефти выросла на 4,9% до 733,6 тысячи тонн, газа, наоборот, упала на 17,8% до 49,739 млрд кубометров.