Circle проведет допэмиссию акций на $546 млн для поглощения Concord

Circle проведет дополнительную эмиссию акций на сумму более $546 млн для сделки со SPAC Concord Acquisition Corp, через слияние с которой криптовалютная компания станет публичной. On Friday, we (@circlepay ) filed our Form S-4 with the SEC. https://t.co/XOxIodDSEn — Jeremy Allaire (@jerallaire) August 9, 2021 Ценные бумаги выпустит зарегистрированная в Ирландии Circle Acquisition Public Limited Company (Topco).

Компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США регистрационное заявление.   После слияния Concord сохранится в качестве "дочки" Topco, которая также приобретет весь акционерный капитал Circle Internet Financial Limited (Circle). Таким образом фирма тоже станет 100% дочерней компанией Topco. Дополнительный выпуск состоит из 35 252 000 обыкновенных акций для обмена на бумаги Concord, еще 14 176 000 акций для исполнения варрантов Topco и такого же количества ордеров для покрытия соответствующих обязательств SPAC. Предположительная цена размещения составляет $546 204 251. Данные: заявление Circle Acquisition Public Limited Company. Напомним, стоимость Circle до слияния оценили в $4,5 млрд. Ожидается, что слияние принесет фирме $691 млн. В мае 2021 года компания привлекла $440 млн финансирования от FTX, Digital Currency Group, Fidelity Management, Valor Capital Group и других инвесторов.