Котирующаяся на Nasdaq майнинговая компания Marathon Digital Holdings разместит конвертируемые облигации номинальной стоимостью $500 млн. Полученное финансирование пойдет на приобретение биткоина и оборудования для его добычи. Долговые инструменты с погашением 1 декабря 2026 года предложат для квалифицированных инвесторов.
У последних будет опцион на дополнительную покупку бумаг в размере $75 млн в течение последующих 13 дней. Marathon Digital Holdings оставит за собой право частичного или полного выкупа облигаций с 6 декабря 2024 года до 21 торгового дня до наступления даты погашения. Это может произойти, если цена акции превысит 130% от цены конвертации в течение указанного периода. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Процентную ставку, курс конвертации и другие существенные условия определят при размещении. Напомним, в октябре Marathon договорилась с Silvergate Bank об открытии возобновляемой кредитной линии на $100 млн сроком на один год с возможностью пролонгации. По итогам третьего квартала в качестве резервов майнинговая компания хранила 7035 BTC с оценкой в $336,3 млн на тот момент. В ноябре о планах по привлечению $57,5 млн через размещение облигаций заявила британская Argo Blockchain. Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения
Свежие комментарии