Core Scientific станет публичной компанией через слияние со SPAC

Американский провайдер блокчейн-хостинга Core Scientific станет публичной компанией через обратное слияние со SPAC Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp. (XPDI). В рамках сделки его стоимость оценили примерно в $4,3 млрд. Today we announced that we have entered into an agreement and plan of merger with $XPDI which will result in @Core_Scientific becoming a publicly traded company on @Nasdaq: https://t.co/CoswIXwCoF — Core Scientific (@Core_Scientific) July 21, 2021 Акции XPDI торгуются на фондовой бирже Nasdaq. Якорным инвестором SPAC является крупнейшая управляющая активами компания BlackRock.  Согласно пресс-релизу, сделка принесет Core Scientific порядка $300 млн выручки. Эти деньги направят на покупку оборудования для майнинга и строительство новых инфраструктурных объектов.  Провайдер блокчейн-хостинга подчеркнул, что намерен и дальше развивать свой бизнес при сохранении «100% углеродной нейтральности».  По условиям соглашения, акционеры Core Scientific получат примерно 89% акций объединенной структуры. Остальные ценные бумаги распределят между публичными акционерами XPDI (8%) и ее спонсорами (2%). Ожидается, что слияние завершат в IV квартале 2021 года.  Оценочная стоимость компании в 8,8 раз превышает ее прогнозируемую выручку в 2021 году ($493 млн).

Для сравнения: конкурирующие предприятия — Riot Blockchain и Marathon Digital — имеют рыночную капитализацию в $2,45 млрд и $2,5 млрд соответственно. Во II квартале 2021 года Core Scientific добыла 928 BTC, за первую половину года — 1683 BTC. В разговоре с CNBC генеральный директор компании Майкл Левитт уточнил, что за последние шесть месяцев на площадках провайдера сгенерировано более 3000 BTC — часть выработки пришлась на его клиентов. CEO рассказал, что на объектах компании установлено около 80 000 ASIC-майнеров. К концу 2022 года их число рассчитывают довести до 300 000. Core Scientific также сообщила о предстоящем приобретении добывающего биткоин предприятия Blockcap. Последнее основано соучредителем провайдера блокчейн-хостинга Дарином Файнштейном. Стороны не раскрыли детали сделки. Напомним, в апреле 2021 года Core Scientific заключил соглашение с китайским производителем майнингового оборудования Bitmain о покупке 112 800 устройств для добычи биткоина.