Вестник институционала: все больше криптовалютных компаний выходят на IPO

Мы собрали наиболее значимые события и инвестиционные сделки последних недель в одном дайджесте.С 2013 года в криптоиндустрии состоялось 129 сделок слияний и поглощений (M&A) на общую сумму $2,6 млрд. Наибольший всплеск активности в этой сфере наблюдался в 2018 году. Тогда общая сумма сделок подскочила на 400% — с $266 млн до примерно $1,3 млрд.

[caption id="attachment_102573" align="aligncenter" width="1600"] Динамика общей суммы сделок в сфере слияний и поглощений по годам. Данные: The Block.[/caption]В последние два года наблюдается рост M&A-активности в сфере криптокастодиальных решений. Среди наиболее значимых сделок можно отметить покупку биржей Coinbase сервиса Xapo, приобретение фирмы Vo1t сервисом внебиржевой торговли Genesis Global Trading, а также поглощение кастодианом BitGo платформы security-токенов Harbor.Кроме того, все отчетливее прослеживается тренд в сторону первичных публичных предложений (IPO). Примечательно, что такой способ зачастую выбирают компании, у которых не все так гладко, как хотелось бы.В ноябре прошлого года китайский производитель майнеров Canaan провел IPO на Nasdaq, собрав $90 млн. Цена продажи акций составляла от $9 до $11. К середине июня акции компании достигли исторического минимума — рыночная стоимость бумаг упала ниже $2.Известный критик компании BTCKING555 считает, что после халвинга биткоина майнеры Canaan окончательно потеряли конкурентоспособность и более никому не нужны. Он добавил, что у компании остается единственный вариант — продавать оборудование в убыток.Также, по словам BTCKING555, в руководстве Canaan назрел конфликт. Причиной стало падение акций и убытки инвесторов, которые вложили в компанию $450 млн три года назад.На днях $101 млн привлек через IPO конкурирующий с Canaan китайский производитель майнеров Ebang. Оцененная в $685 млн компания выпустила 19,3 млн акций по цене $5,23.После IPO Ebang намерена расширить бизнес криптовалютной биржей и майнинговыми пулами.Южнокорейская биржа Bithumb готовится провести IPO, выбрав Samsung Securities в качестве андеррайтера.По информации местного источника MoneyToday, Bithumb решилась на этот шаг, несмотря на потенциальные проблемы с ее «рыночной привлекательностью» и возможностью объективной оценки. Ситуацию усугубляют «внутренние проблемы компании» и неопределенность в сфере регулирования криптовалют.В конце прошлого года южнокорейское налоговое ведомство выставило Bithumb счет на более чем 80 млрд ($68,9 млн) за операции ее иностранных клиентов. Разработчик OmiseGo привлек $80 млн на решение для криптовалютных платежей SYNQA, материнская компания блокчейн-проекта OMG Network (ранее OmiseGo), привлекла $80 млн в рамках раунда финансирования серии C.В раунде участвовали подразделение крупнейшего банка Таиланда Siam, азиатская венчурная группа SPARX, Toyota Financial Services, банковская корпорация Sumitomo Mitsui, SMBC Venture Capital и страховая компания Aioi Nissay Dowa.Привлеченные средства компания направит на развитие безналичных платежей, в том числе с использованием цифровых активов. Среди других проектов разработчиков цифровой кошелек для Toyota, пока без поддержки криптовалюты. Galaxy Digital и Bitmain возглавили приватный токенсейл AVA Labs на $12 млн Основанная Эмином Гюн Сирером компания Ava Labs привлекла $12 млн в рамках приватного токенсейла накануне запуска основной сети протокола Avalanche. Раунд финансирования возглавили Bitmain и Galaxy Digital.Также в токенсейле приняли участие Initialized Capital, NGC Ventures, Dragonfly Capital и несколько частных венчурных инвесторов.Вслед за ним последует публичный токенсейл, в котором смогут поучаствовать только аккредитованные инвесторы. Он будет с обязательной регистрацией и прохождением KYC-процедуры, а продлится две недели начиная с 8 июля.Нативный токен проекта будет использоваться для защиты сети AVA посредством стейкинга, выполнять функцию базовой единицы расчетов между подсетями AVA, а также задействован для оплаты сетевых сборов. Ориентированная на институционалов платформа CrossTower привлекла $6 млн посевных инвестиций Криптотрейдинговая платформа CrossTower объявила о закрытии посевного раунда, в ходе которого компания привлекла $6 млн. Возглавлял раунд инвестор и предприниматель Жерар Лопес.«Мы измеряем наш первоначальный успех хорошей ликвидностью и растущим числом входящих запросов клиентов, особенно из нерозничного, институционального сегмента», — заявил глава платформы Капил Рати.По его словам, команда CrossTower обладает опытом создания торговых платформ для традиционных инвесторов, что является серьезным преимуществом.В настоящее время площадка поддерживает девять криптоактивов, включая биткоин, Ethereum, Litecoin, XRP и Chainlink. Совместное предприятие AMD и ConsenSys привлекло $20 млн W3BCLOUD, совместное предприятие производителя компьютерных чипов AMD и поставщика Ethereum-решений ConsenSys, привлекло финансирование на $20,5 млн.Средства получены посредством продажи конвертируемых облигаций компаниям-основателям и нескольким семейным офисам в ОАЭ.«W3BCLOUD создает децентрализованное решение следующего поколения для вычислений и хранения данных», — заявил CEO ConsenSys Джозеф Любин.По сути, W3BCLOUD представляет собой облачную архитектуру для децентрализованных приложений. В рамках инициативы ConsenSys предоставит экспертные знания в сфере работы с блокчейн-решениями, а AMD станет поставщиком высокопроизводительных аппаратных технологий.Компании уверены, что разрабатываемые ими решения в таких областях, как «умная» идентификация, корпоративные дата-центры, отслеживание медицинских данных, лицензирование и управление цепями поставок, будут пользоваться спросом среди крупных компаний и госагентств. Опционная биржа Sparrow привлекла $3,5 млн при поддержке BitMEX Оператор BitMEX компания HDR Group возглавила раунд финансирования Серии А биржи криптовалютных опционов Sparrow. По его итогам она привлекла $3,5 млн.Также участие в раунде приняли венчурные фирмы Signum Capital, Du Capital и FinLab EOS VC.Базирующаяся в Сингапуре биржа использует протокол EOSIO и предлагает опционы на BTC и ETH, расчет по которым производится при помощи смарт-контрактов. Полученные средства Sparrow планирует направить на расширение предлагаемых продуктов. CoinShares, Nomura и Ledger запустили кастодиальный сервис для институциональных инвесторов Инвестиционная компания CoinShares в партнерстве с японским финансовым холдингом Nomura и производителем аппаратных кошельков Ledger запустили платформу Komainu для хранения цифровых активов финансовых учреждений.Komainu заявлена в качестве первой гибридной кастодиальной платформы для институциональных инвесторов, которую можно интегрировать с традиционными финансовыми технологиями.Руководителем нового сервиса назначен сооснователь и CEO CoinShares Жан-Мари Могнетти. Регулированием его деятельности займется Комиссия по финансовым услугам острова Джерси. Управляющий активами на $60 млрд намерен запустить ETF на базе биткоин-фьючерсов Финансовый гигант WisdomTree с более $60 млрд активов под управлением подал заявку на запуск ETF, 5% которого будут составлять фьючерсные контракты на биткоин.Согласно заявке нью-йоркской компании в SEC, помимо биткоин-деривативов Чикагской товарной биржи (CME) фонд будет состоять из активов энергетического сектора, промышленных и драгоценных металлов и биржевых товаров сельскохозяйственной отрасли.Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!